一条芯片“新”赛道，悄然崛起：我的亲身体验与观察

在科技行业摸爬滚打多年，我最近发现了一条令人振奋的芯片“新”赛道——边缘AI芯片。这条赛道不仅悄然崛起，而且正在以惊人的速度改变着整个半导体行业的格局。今天，我想和大家分享一下我的亲身体验和观察。

一、苹果超薄iPhone Air的推动

光大证券最近指出，苹果即将推出的超薄iPhone Air有望对其未来销量产生积极的推动作用。作为苹果产业链上的核心供应商，许多公司已经开始布局这一领域。特别是电子ETF（515260），它紧密跟踪电子50指数，覆盖了半导体等多个关键领域。这意味着，随着苹果新产品的发布，相关产业链的企业将迎来新的发展机遇。

二、Tenstorrent的商业化合作

今年，Tenstorrent这家新兴的芯片公司宣布了多项重要合作，旨在实现其芯片的商业化。具体来说，该公司与Lanner达成协议，将其芯片集成到边缘AI设备中；与Arrow Electronics达成针对欧洲、中东和非洲的分销协议；以及与Cvedia和Supermicro合作，提供具有AI视频分析功能的边缘设备。这些合作不仅展示了Tenstorrent的技术实力，也表明了市场对边缘AI芯片的强烈需求。

三、半导体ETF的资金流入

近期，多只与半导体相关的主题和行业ETF获得了明显的资金净流入。其中，嘉实上证科创板芯片ETF自9月24日以来获得162.79亿元的资金净流入，在全部股票ETF中排名第二；华安上证科创板芯片ETF的资金净流入也达到了10亿元以上。这充分说明，投资者对半导体行业的信心正在逐步增强，尤其是在AI快速迭代的背景下，半导体公司迎来了前所未有的发展机遇。

四、寒武纪-U的股价创新高

11月28日，A股市场股价第二高的寒武纪-U续创历史新高，盘中一度上涨超过10%，最高价达到588.7元/股，收盘报546.03元/股。今年以来，寒武纪-U的股价累计涨幅达到了304.59%，在半导体行业中位居首位。寒武纪-U的成功，不仅得益于其在AI芯片领域的技术优势，更离不开市场需求的爆发式增长。随着AI应用的不断扩展，寒武纪-U的未来发展值得期待。

五、英思特的多元化布局

英思特是一家专注于高端磁性材料的公司，近年来，该公司在新能源汽车领域的拓展同样引人注目。稀土永磁材料在新能源汽车电机、转向系统等核心部件中具有关键作用。凭借多年的技术积累，英思特迅速切入这一新兴市场。数据显示，新能源汽车对高性能磁材的需求正以年均超过20%的速度增长，这为英思特带来了巨大的市场机遇。此外，英思特还积极开拓其他应用领域，如工业电机、变频空调等，进一步拓宽了公司的业绩增长曲线。

六、淳中科技的海外突破

淳中科技（603516）近日触及涨停板，近一年内已涨停19次。该公司在国际市场上取得了突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系，并获得了N公司的Vendor Code，有资格向N公司直接供货。这一合作不仅提升了淳中科技的国际影响力，也为公司带来了更多的商业机会。随着全球市场的不断扩大，淳中科技有望在未来取得更大的成功。

七、未来的展望

从苹果的新产品到Tenstorrent的合作，再到寒武纪-U的股价创新高，以及英思特和淳中科技的多元化布局，我们可以清晰地看到，半导体行业正在迎来一个新的黄金时代。边缘AI芯片作为这一时代的代表，不仅改变了传统的芯片设计思路，也为各行各业带来了全新的解决方案。作为从业者，我感到无比兴奋和自豪。相信在不久的将来，我们将见证更多创新技术的诞生，推动整个行业迈向更高的巅峰。